Väike tont elab Eulensteini lossis. Ta ärkab täpselt keskööl tunniks ajaks. Kuigi tema sõber, härra Uhu Schuhu on teda hoiatanud, tahab väike tont vähemalt korra näha maailma päevavalguses. Karl, Hannes ja Sophie on aga öisel ekskursioonil lossis, kus nad kohtuvad esmakordselt tondiga.
10-aastane poiss Philipp, hüüdnimega Lippel, elab koos oma kokast isa Ottoga Passau linnas. Kui isa Ameerikasse komandeeringusse saadetakse, tuleb poisi eest hoolitsema uus ja õel majapidajanna proua Jakob. Isa kingib pojale lahkumiskingituseks muinasjuturaamatu, mille kuri majapidajanna Lippelilt ära võtab.
