Isa (Daniel Olbrychski) on tunnustatud dirigent, poeg (Aleksei Serebrjakov) mitte eriti edukas kunstnik, kellel aastaid juba üle viiekümne. Üks elab ühes, teine teises riigis. Poeg teab isa juttude järgi, et ema tahtis temast pärast sünnitust vabaneda ja jättis nad lõpuks maha.
