Öö galaktika raudteel

Kaks kassipoega, Giovanni ja Campanella, satuvad metafüüsilisele teekonnale maagilise rongiga. Rongis kohtutakse ebatavaliste reisijatega ning sõidetakse läbi sümbolistlike jaamade ja üle imekaunite maastike. Mis on aga nende sihtkoht?