„Kui lahkun oma ametiruumist, astun vaenulikku välismaailma,“ ütles kord Hesseni peaprokurör Fritz Bauer. Olles sotsialist ja juut, pidi ta 1936. aastal eksiili minema.
Saksa sõdur Jesper (Ronald Zehrfeld) kaotas Afganistanis venna. Sellegipoolest tahab ta naasta kriiside käes vaevlevasse Afganistani ning talle ja tema üksusele antakse ülesandeks kaitsta ühte väikest kauget küla Talibani suureneva mõju eest. Abiks antakse talle noor afgaani tõlk Tarik (Mohamad Mohsen).
Berliin 1945. Nelly saabub vahetult pärast sõja lõppu koonduslaagrist tagasi varemetes linna. Tõsiste vigastuste tõttu tuleb ta nägu operatsiooni abil taastada. Nelly tahab leida üles oma muusikust abikaasa Johnny, kuigi sõbranna Lene sõnul olevat mees ta reetnud.
