Kolmekümneaastasest sõjast räsitud Saksamaal uitab ringi 14-aastane orb Krabat. Üks hääl sunnib teda minema salapärasesse veskisse, kus temast saab karmi, ent karismaatilise meistri õpipoiss. Lisaks möldritööle omandab Krabat koos ülejäänud üheteistkümne poisiga musta maagia kunsti.